Điểm danh 10 mã có tiềm năng tăng giá hơn 30% trong thị trường gấu
Điểm danh 10 mã có tiềm năng tăng giá hơn 30% trong thị trường gấu
Chúng ta có thể nhìn vào cuộc suy thoái trước đó do đại dịch virus corona gây ra vào năm 2020. Nhưng tình trạng suy thoái thị trường đó đã đảo ngược nhanh chóng khi các nhà đầu tư nhận ra Cục Dự trữ Liên bang và chính phủ sẽ cung cấp các biện pháp kích thích chưa từng có để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp tồn tại. Ở đây hãy cùng nhìn lại giai xa hơn thế…
Trong các giai đoạn không chắc chắn, việc xem xét chuyện gì đã xảy ra trong suốt các giai đoạn suy giảm của thị trường cổ phiếu có thể mang đến gợi ý cho các nhà đầu tư.
Đúng là chúng ta hoàn toàn không thể biết thị trường chứng khoán đã chạm đáy hay chưa. Nhưng bạn có thể tìm đến một lĩnh vực có hiệu suất tốt trong các đợt suy thoái trước đó. Thông qua đó bạn có thể bỏ lỡ một số lợi thế phục hồi, nhưng bạn cũng có thể giảm rủi ro cho bản thân.
Vậy đâu là nhóm cổ phiếu đang có hiệu suất tốt nhất suốt quãng đường thị trường rơi một mạch từ đỉnh cho xuống đáy, và có thể trở lại thời hoàng kim khi các mức cao mới được thiết lập?
Chúng ta có thể nhìn vào cuộc suy thoái trước đó do đại dịch virus corona gây ra vào năm 2020. Nhưng tình trạng suy thoái thị trường đó đã đảo ngược nhanh chóng khi các nhà đầu tư nhận ra Cục Dự trữ Liên bang và chính phủ sẽ cung cấp các biện pháp kích thích chưa từng có để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp tồn tại. Ở đây hãy cùng nhìn lại giai xa hơn thế.
Đây là những gì đã xảy ra sau khi S&P 500 (SPX) đóng cửa cao kỷ lục vào ngày 20 tháng 9 năm 2018, rồi qua đến giai đoạn đóng cửa thấp nhất của thị trường gấu vào ngày 24 tháng 12 năm 2019 và sau đó đến ngày 23 tháng 4 năm 2019, khi chỉ số tiếp tục thiết lập mức cao nhất mọi thời đại.
Biểu đồ cho thấy 11 lĩnh vực của S&P 500, được sắp xếp theo hiệu suất (không bao gồm cổ tức) trong toàn bộ giai đoạn thị trường gấu 2018-2019 và chu kỳ phục hồi, với đối sánh toàn bộ chỉ số và giá dầu thô West Texas Crude Oil (CL) tại dòng cuối cùng:
Thay đổi giá – toàn bộ chu kỳ, từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019
Thay đổi giá từ đáy chu kỳ vào ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến mức đóng cửa cao nhất vào ngày 23 tháng 4 năm 2019
Thay đổi giá từ mức đóng cửa cao nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến mức đóng cửa thấp nhất của chu kỳ vào ngày 24 tháng 12 năm 2018
Tiện ích
9%
11%
-2%
Dịch vụ truyền thông
7%
29%
-17%
Bất động sản
7%
19%
-10%
Công nghệ thông tin
5%
37%
-23%
Mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
3%
17%
-11%
Mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu
2%
32%
-23%
Công nghiệp
-1%
31%
-24%
Tài chính
-5%
23%
-23%
Nguyên vật liệu
-5%
22%
-22%
Chăm sóc sức khỏe
-7%
8%
-14%
Năng lượng
-8%
27%
-28%
S&P 500
0%
25%
-20%
Dầu thô WTI (NYM $/bbl.)
-6%
56%
-40%
Nguồn: FactSet
Kết luận: lĩnh vực tiện ích giảm ít nhất trong giai đoạn thị trường gấu xác lập mức đáy vào năm 2018 và tăng mạnh nhất trong toàn bộ chu kỳ.
Cho đến nay trong năm 2022, đây là hiệu suất của các lĩnh vực kể từ ngưỡng đóng cửa kỷ lục của S&P 500 vào ngày 3 tháng 1 cho đến ngưỡng đóng cửa vào ngày 6 tháng 6:
Thay đổi giá so với mức đóng cửa cao kỷ lục của S&P 500 vào ngày 3 tháng 1
Ngành năng lượng có hiệu suất cao nhất khi giá dầu tăng 31%. Tuy nhiên, ngành này cũng rơi vào lãnh thổ gấu trong tháng trước giữa bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế và giá dầu điều chỉnh.
Nhưng lĩnh vực tiện ích đã tỏa sáng trở lại, đồng thời có tỷ suất cổ tức hàng năm đạt 3,13%, dựa trên ước tính đồng thuận giữa các nhà phân tích được FactSet thăm dò ý kiến.
Đó là những con số rất đáng nói khi bạn có thể được trả tiền để đợi vượt qua thị trường gấu, trong khi đó các khoản cổ tức sẽ giúp bạn vẫn duy trì được lợi nhuận giữa thời kỳ bảy lĩnh vực và toàn bộ chỉ số bị sụt giảm hai con số.
Cách đơn giản nhất để đầu tư vào không gian này là thông qua Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) khi nó bao gồm tất cả các cổ phiếu trong lĩnh vực thuộc S&P 500.
Rà soát toàn bộ lĩnh vực ‘chắn sóng’ này
Nhưng bạn có thể muốn đào sâu vào 29 cổ phiếu trong lĩnh vực tiện ích thuộc S&P 500. Dưới đây là 10 mã đang có xếp hạng “mua” hoặc tương đương theo các nhà phân tích được FactSet thăm dò ý kiến. Tất cả đều có tiềm năng tăng giá cao nhất dựa trên giá đồng thuận được các chuyên gia này đưa ra:
