Các phương pháp quản lý vốn trong trading Forex
Có rất nhiều phương pháp quản lý vốn trong giao dịch Forex. Các nhà đầu tư nên lựa chọn phương pháp hiệu quả và thích hợp với phong cách giao dịch của bản thân. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp để bạn tham khảo:
Tại sao cần quản lý vốn trong forex?
Tham khảo thêm:
- Tại sao cần phải quản lý vốn trong Forex?
- Dự đoán chính sách tiền tệ thắt chặt hơn khiến chứng khoán châu Á lao dốc
- Chevron, Suncor, Kroger, Bristol Myers: 4 cổ phiếu Buffett đang đè bẹp thị trường chứng khoán
- Top 4 sàn giao dịch vàng trực tuyến uy tín tại Việt Nam
- Gợi ý 10 sàn giao dịch vàng uy tín nhất thế giới 2022
Quản lý theo bình quân giá
Đối với phương pháp này chúng ta sẽ chia nhỏ số vốn đầu tư thành các phần. Sau đó dùng các phần này tham gia vào thị trường vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể nếu lệnh đầu thắng thì bạn có thể gia tăng số vốn cho lệnh sau.
Ưu điểm:
- Tỷ lệ lỗ sẽ thấp vì số lượng tiền đổ vào lệnh không lớn. Khi lệnh đầu tiên có lời nhà đầu tư có thể tăng khối lượng.
- Đối với các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng thì phương án này sẽ làm khuếch đại tài khoản. Xu hướng càng dài lợi nhuận càng cao.
Nhược điểm:
- Khó tìm được điểm vào lệnh hợp lý cho lệnh tiếp theo.
- Giá đảo chiều thì cũng sẽ thua lỗ nhanh.
Quản lý vốn bình quân chi phí (gồng lỗ)
Bạn thực lệnh mua nhưng giá xuống. Mặc dù thua lỗ nhưng bạn dự đoán giá sẽ tăng nên tiến hành thêm lệnh mua ở giá thấp hơn. Nó lại xuống và bạn lại mua với giá thấp hơn nữa. Nếu giá lên, bạn có thể kiếm được lợi nhuận rất lớn. Ngược lại đối với lệnh bán bạn cũng có thể thực hiện tương tự
Ưu điểm:
- Dễ thắng lớn với cú ngược ngắn hạn khi giá đi theo xu hướng đã kỳ vọng
- Chỉ cần giá đảo chiều là đã có lợi nhuận dù không quay lại điểm huề vốn ban đầu.
Nhược điểm:
- Khó kiểm soát được tâm lý khi giao dịch, dễ mở lệnh tùy tiện và đi sai kế hoạch ban đầu.
- Không phù hợp với các trader mới hoặc các trader thiếu kỷ luật, thường mang tâm lý tiêu cực khi đầu tư.
Quản lý vốn Fibonacci
Đây là phương pháp đặt lệnh theo dãy Fibonacci. Tức là nếu đặt lệnh thứ nhất thua sẽ đặt tiếp lệnh thứ hai, thứ ba, thứ tư… theo nguyên tắc dãy Fibonacci. Chuỗi thua sẽ đồng thời tăng quy mô và yêu cầu số tiền bỏ ra trong mỗi giao dịch càng ngày càng lớn hơn.
Ưu điểm:
- Mang lại sự tăng trưởng ổn định
- Gia tăng sự hưng phấn trong giao dịch cho nhà đầu tư vì lệnh sau cao hơn lệnh trước.
Nhược điểm:
- Tăng rủi ro nếu như giá không đi đúng kỳ vọng
- Cách sử dụng khá phức tạp, yêu cầu nhà đầu tư phải biết cách sử dụng chỉ báo Fibonacci.
Phương pháp quản lý vốn Victor
Đây là phương pháp quản lý vốn gấp thếp cấp số cộng. Nếu nhà đầu tư thắng thì giữ nguyên khối lượng giao dịch, nếu thua lệnh 1 thì lệnh 2 tăng thêm 1 đơn vị để vừa lấy lại số tiền mất đồng thời có thêm lợi nhuận. Nếu lệnh hai thắng thì lệnh 3 lại quay về khối lượng giao dịch như lệnh 1. Lệnh 3 thua thì tiến tục tăng thêm 1 đơn vị nữa.
Ưu điểm:
- Chỉ cần 1 lệnh thắng có thể bù đắp lại khối lượng vừa mất.
- Cấp số cộng càng dài thì rủi ro càng thấp
Nhược điểm:
- Số vốn để duy trì giao dịch rất lớn
- Lỗ liên tiếp dễ dẫn đến cháy tài khoản
Phương pháp quản lý vốn Martingale
Sau một lệnh thua nhà đầu tư gấp đôi lượng giao dịch lên. Nếu giá đi đúng chiều dự đoán nhà đầu tư có thể lấy lại phần lỗ trước đó đồng thời nhận phần lời còn lại. Nếu lệnh thứ hai lỗ thì lệnh thứ ba gấp đôi lệnh thứ hai cho đến khi có lời.
Phương pháp quản lý vốn Martingale
Ưu điểm:
- Chỉ một lệnh lời có thể giải quyết được toàn bộ các lệnh lỗ
Nhược điểm:
- Cần tài khoản lớn để vào lệnh liên tiếp. Nếu giao dịch dài hạn sẽ không khả quan.
- Không áp dụng cho các nhà đầu tư mới và có sở thích báo thù thị trường vì dễ vào lệnh mù quáng.
Phương pháp quản lý vốn Kelly
Đây là công thức toán học do John Kelly (26/12/1923) sáng lập nên. Ban đầu nó được tạo ra với mục đích giải quyết các tín hiệu nhiễu điện thoại. Sau đó nó được áp dụng trong các trò chơi cá cược đặc biệt là đua ngựa.
Về sau các nhà đầu tư đã vận dụng công thức Kelly để tìm ra phần trăm vốn trên một giao dịch để nhận được mức lợi nhuận cao nhất trong thời gian dài.
Công thức của Kelly: Kelly % = W – [ (1 – W) / R ]
Trong đó:
Ưu điểm
- Tối ưu hóa khối lượng giao dịch ở mức vừa phải, không quá thấp hoặc không quá cao.
- Dựa trên cơ sở toán học để điều chỉnh khối lượng giao dịch hợp lý
Nhược điểm
- Vẫn tồn tại nhiều rủi ro, nhất là phải sử dụng số vốn lớn.
Topdanhgiasan.
