EA là gì? EA (Expert Advisor) hay Robot Forex là một chương trình giúp các nhà giao dịch tự động hóa giao dịch Forex thông qua phần mềm MT4 hoặc MT5. Không chỉ mang lại lợi nhuận đáng kể mà còn giúp trader không cần phải ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ để xem hay vào lệnh nên EA (Expert Advisor) đã được rất nhiều trader yêu thích và sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về hiệu quả của công cụ. Vậy EA có thực sự là một công cụ giao dịch hiệu quả, nó hoạt động như thế nào, ưu và nhược điểm của EA là gì? Nếu đây cũng là những câu hỏi bạn muốn biết thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.
EA là gì?
EA (Expert Advisor) hoặc robot forex là các chương trình chạy trên nền tảng giao dịch MetaQuote (MT4 và MT5) để tìm kiếm tín hiệu, theo dõi hoặc tự động hóa giao dịch bằng cách sử dụng thuật toán. Phép toán được lập trình sẵn bởi nhà giao dịch.
EA sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch theo các thông số nhà giao dịch đặt trước, sau đó thông báo cho nhà giao dịch để đưa ra quyết định có giao dịch hay không hoặc EA sẽ tự thực hiện giao dịch mà không cần thông báo, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi người.
Nếu trước đây, các nhà giao dịch phải ngồi trước máy tính hàng giờ để phân tích và phát hiện các tín hiệu giao dịch, sau đó bắt đầu đặt lệnh, chốt lời, dừng lỗ hoặc đóng vị thế thì ngày nay nhờ công nghệ, EA đã có thể tự động hóa tất cả các các nhiệm vụ trên và tối ưu hóa giao dịch, nhằm đạt được hiệu quả tối đa cho nhà đầu tư.
EA không chỉ được sử dụng cho các cặp tiền tệ mà còn cho tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi nhà môi giới Forex mà bạn giao dịch, chẳng hạn như vàng, chỉ số, chứng khoán, dầu thô hoặc tiền điện tử…
Xem thêm: GBP/USD hình thành mô hình tam giác tăng dần
EA hoạt động như thế nào?
EA được viết bằng ngôn ngữ lập trình độc quyền được gọi là ngôn ngữ MetaQuotes phiên bản 4 hoặc 5 (MQL4, MQL5), mà các nhà giao dịch sử dụng để tạo các thuật toán dựa trên chiến lược giao dịch của họ.
Thuật toán ở đây là tuyên bố đại diện cho các điều kiện giao dịch, các quy tắc kích hoạt quyết định giao dịch của chiến lược, nếu các điều kiện và quy tắc giao dịch được đáp ứng, EA sẽ báo cáo cho nhà giao dịch hoặc thực hiện giao dịch tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào.
Chiến lược được xây dựng trên EA có thể là chiến lược mà nhà giao dịch thành công dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến, đường xu hướng, các công cụ giao dịch như hỗ trợ / kháng cự, Fibonacci … hoặc bất kỳ công cụ hoặc phương tiện giao dịch nào khác. Nhà giao dịch chỉ cần thiết lập EA thông qua thuật toán, và phần còn lại của việc xác định, phân tích và thậm chí giao dịch tự động đều do robot này thực hiện.
Khi EA bắt đầu kích hoạt, robot ngoại hối sẽ quét và phân tích thị trường trên biểu đồ giá để xác định các cơ hội mua hoặc bán theo chiến lược đã được lập trình trước đó. Khi giao dịch được mở, các lệnh khác như cắt lỗ, chốt lời cũng sẽ được kích hoạt. Nếu bạn muốn điều chỉnh các thông số, chỉ cần thay đổi cài đặt.
EA được viết bằng ngôn ngữ lập trình độc quyền được gọi là ngôn ngữ MetaQuotes phiên bản 4 hoặc 5 (MQL4, MQL5),
Các loại EA sử dụng phổ biến
EA có thể chia thành 2 loại chính: EA tự động và EA bán tự động.
EA tự động sẽ thực hiện lệnh ngay sau khi các điều kiện và quy tắc giao dịch được đáp ứng mà không cần thông báo cho nhà giao dịch.
EA bán tự động sẽ chỉ phát hiện tín hiệu và tính toán các thông số của giao dịch (điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời …), theo chiến lược đã cài đặt, sau đó báo cáo cho nhà giao dịch, phần còn lại tùy thuộc vào các nhà kinh doanh để làm theo hoặc không.
Có nên sử dụng EA không?
Khi thảo luận về việc có nên sử dụng một robot EA để giao dịch Forex hay không, trước tiên chúng ta cần xem xét tính hiệu quả (ưu điểm) và hạn chế (nhược điểm) của EA
Hiệu quả của EA
Ưu điểm đầu tiên và không thể phủ nhận là sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian mà EA mang lại cho giao dịch Forex. Là con người, chúng ta cần ăn, ngủ, nghỉ và nhiều mối quan hệ xã hội khác nên không thể canh chừng thị trường 24/24 được. Nhưng EA chắc chắn có thể làm được điều đó, nếu không muốn nói rằng chúng thực sự tốt hơn con người ở thời điểm này.
Một EA có thể được sử dụng cho tất cả các cặp tiền tệ cùng một lúc, với nhiều khuôn khổ giao dịch khác nhau. Nếu trong một ngày, nhà giao dịch có thể nhập nhiều nhất hàng chục đến hàng trăm lệnh (sử dụng giao dịch sóng), thì trong một ngày, EA có thể thực hiện hàng nghìn lệnh cùng một lúc.
Sử dụng EA loại bỏ yếu tố cảm xúc: Một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch thất bại là cảm xúc. Và người máy không có cảm xúc, nên EA sẽ không bao giờ do dự, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt hay quá tham lam, bởi EA chỉ tuân theo tất cả các nguyên tắc mà nhà kinh doanh đặt ra từ trước, không hơn không kém.
Tính linh hoạt và đa dạng: Robot EA có thể được sử dụng trên bất kỳ loại tài sản nào miễn là nó được bao gồm trong phần mềm MT4 hoặc MT5. Cho phép thiết lập các thuật toán cực kỳ phức tạp để giám sát nhiều thị trường khác nhau. Truy cập nhiều loại thông tin bao gồm biến động giá, tin tức kinh tế, chỉ báo kỹ thuật, thậm chí cả số dư tài khoản và hơn thế nữa.
Khả năng Backtest: EA cho phép các nhà giao dịch kiểm tra khả năng tồn tại của một chiến lược đã định bằng cách xây dựng các quy tắc giao dịch và sau đó chạy nó dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Backtesting sẽ giúp các nhà giao dịch đánh giá và điều chỉnh chiến lược, cũng như xác định trạng thái của hệ thống giao dịch (có thể thắng / thua). Tuy nhiên, kết quả này hoàn toàn không đáng tin cậy 100%, nhưng nếu được thực hiện theo thời gian thực trên thị trường, nó sẽ là cơ sở để đánh giá tạm thời về hiệu quả của EA.
Tăng tốc độ gia nhập: Khi thị trường thay đổi và các điều kiện giao dịch được đáp ứng, bot có thể xử lý thông tin và phản ứng ngay lập tức. Chính vì tốc độ cao nên việc vào hoặc thoát lệnh có thể nhanh hơn vài giây, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đầu tư.
Dễ dàng truy cập vào các hệ thống giao dịch tự động: bằng cách nào đó, khi bạn đã tạo EA (sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo), bạn rất dễ dàng giao dịch với nó. Những người giao dịch đơn giản, mới làm quen vẫn có thể áp dụng chúng một cách trôi chảy nếu họ chịu khó học hỏi. Tất nhiên, kết quả sẽ không dành cho những người lười biếng.
Xem thêm: GBP/USD hình thành mô hình tam giác tăng dần
Hạn chế khi sử dụng robot EA
Robot EA vẫn cần được kiểm soát: ngay cả khi chỉ cần cài đặt trên máy tính và kích hoạt, EA có thể làm mọi thứ tự động, từ phân tích, xử lý thông tin, phát hiện tín hiệu, rồi nhập lệnh, xuất lệnh. Không cần thương nhân để can thiệp, nhưng trên thực tế, mọi thứ sẽ không hoàn toàn tốt đẹp. Robot EA và máy tính của bạn có thể gặp sự cố kỹ thuật, kết nối mạng hoặc hệ thống giao dịch tự động đột ngột ngừng hoạt động sẽ gây ra một số lỗi không đáng có như bỏ sót, sai lệnh, giao dịch,…
Có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế: như đã đề cập trước đó, kết quả kiểm tra lại chỉ mang tính chất tham khảo và những biến động nhỏ trên thị trường thực có thể khiến những con số đáng kinh ngạc đó trở nên vô nghĩa. Các chiến lược được thiết kế sẵn dựa trên lý thuyết giao dịch không nhất thiết phải phù hợp và hiệu quả khi áp dụng vào thị trường thực. Không chỉ EA, mà tất cả các lĩnh vực khác, nơi thực tế khác xa lý thuyết.
Chiến lược giao dịch quá “lý tưởng”: Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có xu hướng tạo ra các chiến lược lý tưởng về mặt lý thuyết. Các quy tắc và điều kiện giao dịch cực kỳ phức tạp được viết ra thông qua việc sử dụng nhiều công cụ và thuật toán phức tạp, nhưng khả năng tồn tại của chúng trên thị trường thực không được đảm bảo. Ngoài ra, với khả năng backtest, nhà giao dịch có thể điều chỉnh các thông số của chiến lược để làm cho hiệu suất giao dịch của chiến lược là cao nhất, nhưng cố tình không hiểu rằng đây chỉ là hiệu suất trên quá nhiều dữ liệu. Chiến lược quá lý tưởng này có xu hướng thất bại trên thị trường thực tế.
Robot EA thiếu tư duy sáng tạo: nó không thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao vì nó bị giới hạn bởi các quy tắc lập trình ban đầu. Hơn nữa, chỉ có con người mới có thể theo dõi, nghiên cứu và cập nhật tin tức một cách sâu sắc và trực quan nhất nên chức năng của các EA cũng bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch.
Xem thêm: “Phao cứu sinh” để củng cố danh mục đầu tư
Một EA miễn phí hay quảng cáo mà giá rất rẻ, chỉ vài đô la đến vài chục đô la, nhưng lãi suất hứa hẹn khá cao, lên đến gần 50%/tháng thì bạn nên tránh xa một EA như vậy.
Điểm cần lưu ý để sử dụng robot forex hiệu quả
Với tư cách cá nhân, chúng tôi không ủng hộ cũng như không ủng hộ việc sử dụng địa bàn vì việc sử dụng địa bàn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định sử dụng EA, bạn nên ghi nhớ những điểm sau:
Cần thiết để có một sự hiểu biết kỹ lưỡng về EA bạn đang sử dụng. Cho dù bạn tự tạo EA hay mua EA từ người khác, điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của nó. Một EA sử dụng chỉ báo MA phải biết nó sử dụng công thức nào: Đường trung bình động đơn giản, Đường trung bình động mịn hoặc Đường trung bình động có trọng số … bạn phải làm điều đó. Hiểu biết. Nhiều người cho rằng EA phù hợp với những người thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Đúng vậy, họ có thể mua hoặc sử dụng EA miễn phí và có thể sử dụng chúng một cách thành thạo là điều thích hợp, nhưng đừng mong đợi EA có thể sinh lời mà không có kiến thức và chỉ sử dụng chúng một cách thụ động.
Đừng ủy thác mọi thứ cho EA. Phải nói rằng, sử dụng hệ thống giao dịch tự động sẽ khó tránh khỏi những rủi ro kỹ thuật và EA sẽ không thể phát huy hết tác dụng của nó khi thị trường biến động. Vì vậy, cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh cho hợp lý, tránh những sai sót đáng tiếc.
Nên sử dụng EA miễn phí không? Một EA miễn phí hay quảng cáo mà giá rất rẻ, chỉ vài đô la đến vài chục đô la, nhưng lãi suất hứa hẹn khá cao, lên đến gần 50%/tháng thì bạn nên tránh xa một EA như vậy. Chỉ vì nếu nó thực sự hoạt động, mọi người sẽ không cung cấp cho bạn miễn phí, hoặc một EA có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la mỗi tháng, tại sao chỉ có vài chục đô la? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều EA, giá từ $10 đến gần $2000, việc lựa chọn EA là tùy thuộc vào túi tiền của mỗi người, tuy nhiên bạn có chọn EA với giá cao cũng không đảm bảo mang lại lợi nhuận cho bạn. Trước khi quyết định mua, điều quan trọng là phải xem xét mức độ uy tín của người bán, các dịch vụ hỗ trợ đi kèm, các chiến lược được sử dụng, cách thức hoạt động, phản hồi mọi thứ
